EANS-News: GSW Immobilien AG / GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen

Berlin (euro adhoc) – DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN
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DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

* Altaktionäre nutzen Bezugsquote zu 99,72 Prozent aus * Neue Aktien
sind voll dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2011 *
Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR * Erfolgreiche
Kapitalerhöhung sichert Wachstum und finanzielle Flexibilität

Berlin, 3. Mai 2012 – Die GSW Immobilien AG hat ihre am 17. April
2012 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren
Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre erfolgreich
abgeschlossen. Es wurden 99,72 Prozent der angebotenen neuen Aktien
zu einem Bezugspreis von jeweils 21,30 EUR von den Altaktionären
bezogen. Die verbleibenden neuen Aktien, für die keine Ausübung der
Bezugsrechte erfolgt ist, wurden über die Börse veräußert.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien AG, zeigte
sich erfreut: „Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz
bei unseren Aktionären zeigt, dass der Kapitalmarkt die Stabilität
und Kontinuität des Geschäftsmodells der GSW honoriert. Unser
Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer
attraktiven Dividendenpolitik. Das zusätzliche Eigenkapital
ermöglicht uns, diese Strategie auch zukünftig weiter voranzutreiben
und unsere Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen.“

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister am 27.April2012 ist das Grundkapital der Gesellschaft
von bisher 41.052.630 EUR um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen
Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht worden. Die neuen Aktien
sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll
dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sind am heutigen 3. Mai 2012
in die für die Inhaberaktien der Gesellschaft bestehenden Notierungen
im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und der
Berliner Börse einbezogen worden.

Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös von rund 201,8Mio. EUR. Die GSW beabsichtigt,
den Nettoemissionserlös von ca. 190,3Mio. EUR für künftige Zukäufe
und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität
zu verwenden.

Berenberg Bank, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, sowie Kempen & Co. und UniCredit
Bank AG als Joint Lead Managers, haben die Kapitalerhöhung begleitet.

Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin

Presse
Thomas Rücker
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de
Tel.: +49. (0) 30. 25 34-13 32
Fax: +49. (0) 30. 25 34-19 34

Investor Relations
Sebastian Jacob

E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.: +49. (0) 30. 25 34-18 82
Fax: +49. (0) 30. 25 34- 233 1960

Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsquote: 99,72 Prozent; Zahl neuer
Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8Mio. EUR;
Nettoemissionserlös: rund 190,3Mio. EUR; Börsen: Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner Börse; ISIN
DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch,
Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG (Joint Lead
Managers): Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die
Gesellschaft für neue Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

Über die GSW Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund
53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen
in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund
17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW
ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet,
wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt,
sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu
steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581
Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der
Gesellschaft mit rund 2,9 Mrd. EUR bewertet.

Disclaimer Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen
oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des
Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt
keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre
Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser
Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt
ist bei der GSW Immobilien AG (Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder
auf der Webseite der GSW Immobilien AG (www.gsw.de) kostenfrei
erhältlich.

Rückfragehinweis:
Sebastian Jacob
Tel.: +49 30 25 34- 18 82
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: GSW Immobilien AG
Charlottenstr. 4
D-10969 Berlin
Telefon: +49 30 68 99 99 0
FAX: +49 30 68 99 99 999
Email: kundenservice@gsw.de
WWW: http://www.gsw.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard:
Frankfurt
Sprache: Deutsch

Quelle: http://www.presseportal.de/pm/78650/2246087/eans-news-gsw-immobilien-ag-gsw-mit-erfolgreicher-kapitalerhoehung/api